WhatsApp con IA para gestorías
WhatsApp con IA para gestorías: documentos, plazos y consultas
Un asistente de WhatsApp con IA para una asesoría o gestoría recoge las facturas y documentos que los clientes envían por foto o PDF y los guarda en la carpeta de cada uno, avisa de lo que falta antes de cada cierre, recuerda los plazos y responde las consultas repetidas. Lo técnico lo deriva al profesional. Cuesta desde 345 € sin IVA, una vez, en 2-3 semanas.
Actualizado el
Datos clave
- Precio
- Desde 345 €
- Sin IVA, orientativo
- Plazo
- 2-3 semanas
- Desde que tenemos la información
- Forma de pago
- pago único + consumo
- Sin permanencia
- Propiedad
- 100 % tuya
- Sin atarte a una plataforma
Qué incluye para asesorías y gestorías
Documentación ordenada sola
El cliente manda la foto de una factura o un PDF por WhatsApp; el asistente lo identifica, lo guarda en su carpeta y periodo y le confirma la recepción.
«¿Me falta algo?»
Con la lista de lo que cada cliente debe enviar, el asistente responde qué falta y le recuerda lo pendiente antes del cierre.
Avisos de plazos
Recordatorios del trimestre y de campañas como la renta, según el calendario de cada cliente, con lo que necesita preparar.
Consultas sencillas
Horarios, cómo enviar un documento, en qué estado está un trámite. Las consultas fiscales o laborales pasan al técnico.
Datos con cuidado
Flujo diseñado con el RGPD en mente: datos mínimos, almacenamiento en vuestras carpetas y nada de consejo fiscal automático.
Ejemplo: cierre del segundo trimestre
- 1
El 1 de julio, cada cliente recibe un aviso con lo que necesita enviar para el trimestre.
- 2
Un cliente manda seis fotos de facturas por WhatsApp; quedan en su carpeta de 2T.
- 3
El día 10, quien no ha enviado nada recibe un recordatorio amable.
- 4
Pregunta «¿cuándo se presenta lo mío?»; el asistente responde y avisa al técnico si hay una duda.
RIALLAB frente a las alternativas
Las tres opciones habituales para asesorías y gestorías, cara a cara.
| Aspecto | RIALLAB | Hacerlo tú / plantilla | Plataforma con cuota |
|---|---|---|---|
| Coste | Desde 345 € + consumo | Horas de perseguir clientes | Portal del cliente con cuota |
| El cliente usa lo que ya conoce | Sí, WhatsApp | Sí | No, otra app con contraseña |
| Documentos en vuestras carpetas | Sí | Tras descargarlos a mano | En su plataforma |
| Tuyo y sin permanencia | Sí | Sí | No |
Cuándo no compensa
Si tus clientes ya suben todo a un portal que funciona, o tienes pocos clientes con documentación muy compleja, no te hace falta. Compensa cuando el WhatsApp de la asesoría es un caos de fotos sueltas cada trimestre.
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Dónde trabajamos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un asistente de WhatsApp para una gestoría?+
La configuración cuesta desde 345 € sin IVA, una sola vez. Si quieres que lea el estado de los trámites de tu programa de gestión, se valora aparte. Los mensajes y la IA se pagan por uso.
¿Responde dudas fiscales?+
No. Responde lo administrativo (plazos generales, qué falta, cómo enviar algo) y deriva cualquier consulta fiscal, laboral o contable al profesional.
¿Dónde se guardan los documentos que envía el cliente?+
En vuestras carpetas (Drive, OneDrive o SharePoint, o el sistema que uséis si permite integración), ordenados por cliente y periodo.
¿Es seguro enviar documentación por WhatsApp?+
WhatsApp cifra los mensajes de extremo a extremo; con la plataforma de empresa, el mensaje llega a vuestro sistema y se guarda donde decidáis. Diseñamos el flujo para guardar solo lo necesario.
¿Lo vemos para tu caso? La auditoría es gratis
Te decimos con franqueza si te compensa, qué haríamos primero y cuánto costaría exactamente. Sin compromiso.