Automatización por sector
Automatización con IA para asesorías y gestorías
En una asesoría el trabajo se atasca siempre en lo mismo: clientes que no envían la documentación a tiempo, plazos que aprietan y consultas repetitivas que interrumpen al equipo. Automatizamos la recogida de documentos, los avisos y la atención de primer nivel para que tu equipo dedique el tiempo al asesoramiento, no a perseguir papeles.
−50%
Tiempo dedicado a perseguir documentación de los clientes
24/7
Consultas frecuentes resueltas sin interrumpir al equipo
0
Plazos en riesgo por documentación que llega tarde
< 1 min
Tiempo de respuesta a una consulta entrante
Lo que frena hoy a tu negocio
ProblemaCada cierre de mes o trimestre es una carrera para conseguir que los clientes envíen facturas y documentos a tiempo.
Cómo lo resolvemosFlujos que reclaman la documentación de forma automática, recuerdan lo que falta y la dejan organizada por cliente y periodo.
ProblemaEl equipo se interrumpe constantemente con las mismas consultas: estado de un trámite, qué documento hace falta, plazos.
Cómo lo resolvemosUn asistente resuelve las preguntas frecuentes 24/7 y solo escala al equipo lo que necesita criterio.
ProblemaAvisar a cada cliente de sus plazos e impuestos consume horas y siempre se escapa alguno.
Cómo lo resolvemosRecordatorios automáticos y personalizados de vencimientos fiscales y laborales por cliente.
ProblemaEl alta de un cliente nuevo implica recoger muchos datos y documentos de forma manual.
Cómo lo resolvemosUn onboarding guiado que recoge datos y documentación del nuevo cliente y lo deja listo para empezar.
Casos de uso
Recogida automática de documentación periódica
Antes de cada cierre, el sistema solicita a cada cliente las facturas y documentos que faltan, envía recordatorios escalonados y los deja ordenados por cliente y periodo, sin que el equipo tenga que perseguirlos.
−50% tiempo de gestión documental
Atención 24/7 de consultas frecuentes
Estado de un trámite, qué documentación se necesita, plazos, importes: el asistente resuelve lo repetitivo a cualquier hora y deriva al gestor solo lo que requiere su criterio.
Interrupciones al equipo reducidas
Avisos de plazos y vencimientos
Cada cliente recibe recordatorios personalizados de sus vencimientos fiscales y laborales, evitando recargos y sorpresas, sin gestión manual del despacho.
0 plazos olvidados por descuido
Onboarding guiado de clientes nuevos
El alta recoge de forma guiada los datos y la documentación del nuevo cliente, valida lo que falta y deja el expediente listo, reduciendo días de ida y vuelta.
Altas más rápidas y completas
Captación y cualificación de nuevos clientes
Los leads de la web y las campañas reciben respuesta inmediata, se cualifican según el tipo de servicio que buscan y se agendan para una primera reunión.
Respuesta inmediata a cada lead
Generación de comunicaciones al cliente
Avisos de novedades normativas, recordatorios y comunicaciones rutinarias generadas con el tono del despacho a partir de los datos del cliente, con revisión final del equipo.
Horas de comunicación ahorradas
Panel de cargas y documentación pendiente
Un dashboard muestra qué clientes tienen documentación pendiente, plazos próximos y carga de trabajo por gestor para anticiparse a los picos.
Visibilidad en tiempo real
Qué automatizar primero
No todo tiene el mismo retorno. Priorizamos lo que más impacto tiene con menos complejidad, para que veas resultados cuanto antes.
Recogida documental
ROI Muy alto- Impacto
- Muy alto
- Complejidad
- Media
- Tiempo
- 2-4 sem.
Avisos de plazos
ROI Muy alto- Impacto
- Muy alto
- Complejidad
- Baja
- Tiempo
- 1-2 sem.
Atención de consultas frecuentes
ROI Alto- Impacto
- Alto
- Complejidad
- Media
- Tiempo
- 2-3 sem.
Onboarding de clientes
ROI Alto- Impacto
- Alto
- Complejidad
- Media
- Tiempo
- 2-3 sem.
Captación de clientes
ROI Medio- Impacto
- Medio
- Complejidad
- Media
- Tiempo
- 2-3 sem.
Ejemplo: del cierre trimestral sin perseguir a nadie
- 1
Faltan diez días para el cierre del trimestre.
- 2
El sistema reclama a cada cliente las facturas y documentos pendientes con un mensaje personalizado.
- 3
A quien no responde, le envía recordatorios escalonados hasta completar la documentación.
- 4
Los documentos llegan ordenados por cliente y periodo, listos para que el gestor trabaje.
- 5
El equipo dedica el tiempo al cálculo y la presentación, no a perseguir papeles.
Cómo encaja todo: la arquitectura
Conectamos la entrada de clientes y documentos con tu software de gestión y automatizamos la recogida, los avisos y la atención de primer nivel. El equipo deja de perseguir papeles y se centra en asesorar.
Un ejemplo para ponerlo en números
Imagina una asesoría con 300 clientes en la que cada cierre trimestral consume días enteros del equipo solo en reclamar documentación. Automatizar esa recogida libera esas jornadas para asesoramiento de valor (o para asumir más clientes sin ampliar plantilla). Ese tiempo recuperado, multiplicado por cada cierre del año, tiene un impacto directo en la rentabilidad. (Cifras ilustrativas: en la auditoría las calculamos con tus números reales.)
Qué medimos
- Tiempo dedicado a recoger documentación
- Porcentaje de clientes que entregan a tiempo
- Plazos cumplidos sin incidencias
- Tiempo de respuesta a consultas
- Consultas resueltas sin intervención del equipo
- Tiempo medio de alta de un cliente nuevo
- Capacidad de clientes por gestor
- Coste por cliente captado
Cómo lo implantamos
- 1
Fase 1
Auditoría inicial (gratuita y sin compromiso)
- 2
Fase 2
Diseño de procesos a medida
- 3
Fase 3
Integración con el software de gestión
- 4
Fase 4
Pruebas y validación
- 5
Fase 5
Formación del equipo
- 6
Fase 6
Optimización continua
La automatización no siempre es la respuesta
Seremos honestos: si tu asesoría va sobrada de trabajo pero le sobran clientes poco rentables, automatizar no arregla el modelo. Hay despachos cuyo problema está en la cartera de clientes o en los precios, no en la tecnología. Por eso empezamos con una auditoría gratuita en la que vemos cómo entran los documentos y las consultas hoy, y te decimos con franqueza qué merece la pena automatizar. Si no es tu prioridad ahora mismo, te lo diremos.
Preguntas frecuentes
¿Se integra con mi software de gestión (contable, fiscal, laboral)?+
En la mayoría de casos sí, siempre que tu software permita integración. Cuando no, buscamos la vía con menos fricción para el equipo. Lo concretamos en la auditoría gratuita.
¿Es seguro para datos fiscales y laborales sensibles?+
Sí. Diseñamos los flujos con el RGPD en mente: minimizamos los datos que circulan por cada canal y controlamos qué información se procesa automáticamente. Lo revisamos contigo en el diseño.
¿Los clientes van a aceptar que les reclame documentos un asistente?+
La experiencia suele mejorar: el cliente recibe avisos claros, en su canal habitual y a tiempo, en lugar de una llamada de última hora. Y el equipo deja de hacer de cobrador de documentos.
¿Sirve para una gestoría pequeña?+
Sí. Cuanto más pequeño es el equipo, más le pesa el trabajo administrativo de cada cierre. La automatización te permite llevar más clientes con la misma plantilla.
Descubre qué automatizar en tu asesorías y gestorías (gratis)
Analizamos cómo entran y se gestionan tus leads hoy y te decimos con franqueza qué merece la pena automatizar y qué no. Sin coste y sin compromiso.