50 PROMPTS DE IA PARA GESTORÍAS Y ASESORÍAS — RIALLAB https://riallab.com/recursos/prompts-ia-gestorias Antes de usarlos: no pegues datos identificativos de clientes en herramientas de IA que la asesoría no haya autorizado, y comprueba siempre fechas, importes y normativa en la fuente oficial. == CONSULTAS DE CLIENTES == Borradores que el técnico revisa antes de enviar. Nunca pegues datos identificativos del cliente. 1. Actúa como técnico de una asesoría fiscal en España. Un cliente autónomo pregunta: «[pregunta]». Redacta una respuesta clara para alguien sin conocimientos fiscales, en menos de 150 palabras, y señala entre corchetes los puntos que debo verificar en la normativa antes de enviarla. 2. Reescribe esta respuesta técnica para que la entienda un cliente sin formación fiscal, sin perder precisión y con un tono cercano: [texto]. 3. Un cliente está molesto porque [motivo]. Redacta una respuesta que reconozca el problema, explique qué vamos a hacer y en qué plazo, sin prometer nada que dependa de Hacienda. 4. Resume este hilo de correos con un cliente en tres puntos: qué pide, qué le hemos respondido y qué queda pendiente: [hilo anonimizado]. 5. Prepara una lista de las preguntas que debería hacer a un cliente que dice «[situación]» para poder asesorarle bien. == CIRCULARES Y AVISOS == Comunicaciones periódicas con vuestro tono. Comprueba siempre fechas e importes en la fuente oficial. 6. Redacta la circular trimestral para clientes autónomos de una gestoría con estos plazos y novedades verificados: [lista]. Tono cercano, máximo 250 palabras, con una lista de lo que deben enviarnos. 7. Convierte esta circular en un mensaje de WhatsApp de menos de 80 palabras con lo imprescindible y un enlace a la versión completa: [circular]. 8. Redacta un recordatorio amable para clientes que todavía no han enviado la documentación del trimestre. Plazo interno: [fecha]. 9. Escribe un aviso para clientes sobre este cambio normativo, explicando a quién afecta y qué tienen que hacer: [resumen verificado del cambio]. 10. Prepara tres asuntos de correo distintos para esta circular, claros y sin parecer publicidad: [circular]. == DOCUMENTACIÓN Y RECOGIDA == Ordenar lo que llega y pedir lo que falta sin perseguir a nadie. 11. Crea una lista de la documentación que necesita una gestoría para [trámite], agrupada por tipo y en lenguaje que entienda el cliente. 12. Redacta un mensaje para pedir a un cliente estos documentos que faltan, explicando para qué sirve cada uno: [lista]. 13. A partir de esta lista de archivos recibidos, dime qué falta comparando con la lista de documentación necesaria: [archivos] / [lista necesaria]. 14. Propón una forma de nombrar los archivos de facturas recibidas para que se ordenen solos por fecha y proveedor. 15. Redacta las instrucciones paso a paso para que un cliente mayor nos envíe una foto legible de una factura por WhatsApp. == FISCAL (CON VERIFICACIÓN) == La IA estructura y resume; la norma vigente se consulta siempre en la fuente oficial. 16. Resume este texto normativo en cinco puntos para el equipo de la asesoría, indicando a qué contribuyentes afecta y desde cuándo: [texto]. 17. Explica la diferencia entre [concepto A] y [concepto B] con un ejemplo numérico sencillo, y avísame de qué datos debo comprobar en la normativa vigente. 18. Haz una lista de comprobación para revisar la declaración de [modelo] de un autónomo antes de presentarla. 19. Redacta un borrador de escrito de respuesta a este requerimiento, dejando entre corchetes los datos y fundamentos que debo completar: [requerimiento anonimizado]. 20. Ordena estas notas de una reunión con un cliente en: situación, opciones, riesgos y próximos pasos: [notas]. == LABORAL == Comunicaciones y procedimientos; los cálculos y plazos se comprueban con el convenio y la norma. 21. Redacta una carta de bienvenida para un trabajador nuevo de [empresa cliente], con la información práctica del primer día: [datos]. 22. Explica a un cliente empresario, en lenguaje sencillo, qué documentación necesitamos para dar de alta a un trabajador. 23. Resume los puntos clave de este artículo del convenio para el cliente: [texto del convenio]. 24. Prepara una lista de comprobación para tramitar la baja voluntaria de un trabajador, de principio a fin. 25. Redacta una respuesta a un trabajador que pregunta por [duda laboral], indicando qué parte depende de su convenio. == CONTABILIDAD Y EXCEL == Con Copilot en Excel o pegando datos ya anonimizados. 26. Escribe una fórmula de Excel que [lo que necesitas] en una tabla con estas columnas: [columnas]. Explícame qué hace paso a paso. 27. Tengo un listado de facturas con columnas [columnas]. Dime cómo detectar duplicados y facturas cuyo total no coincide con base más IVA. 28. Explícame qué hace esta fórmula y si tiene algún error: [fórmula]. 29. Propón la estructura de una hoja para controlar qué documentación ha enviado cada cliente cada trimestre. 30. Convierte este extracto bancario pegado como texto en una tabla con fecha, concepto, importe y tipo (cargo o abono): [extracto anonimizado]. == ALTAS DE CLIENTES == Que el cliente nuevo empiece bien y sin idas y vueltas. 31. Redacta el correo de bienvenida para un cliente nuevo de la asesoría, con qué necesitamos, cómo enviarlo y cómo trabajaremos. 32. Crea un cuestionario inicial para un autónomo que empieza, con las preguntas que necesitamos para asesorarle bien. 33. Escribe una explicación sencilla de qué incluye nuestra cuota de [servicio] y qué se factura aparte: [condiciones]. 34. Prepara un calendario anual personalizado de obligaciones para un cliente con este perfil: [perfil]. Marca con un asterisco lo que debo verificar. 35. Redacta las preguntas frecuentes de un cliente nuevo en su primer trimestre, con respuestas cortas. == ORGANIZACIÓN INTERNA == Procedimientos, reuniones y formación del propio equipo. 36. Convierte estas notas en un procedimiento interno paso a paso para [tarea], con responsables y plazos: [notas]. 37. Resume esta reunión del equipo en decisiones, tareas con responsable y temas pendientes: [transcripción o notas]. 38. Prepara una guía de una página para que una persona nueva del equipo sepa cómo atendemos [tipo de consulta]. 39. Propón cómo repartir el trabajo del cierre trimestral entre [número] personas con estos clientes: [resumen sin datos personales]. 40. Redacta las normas internas de uso de la IA de la asesoría: qué herramientas usamos, qué datos nunca se introducen y quién revisa. == CAPTACIÓN Y WEB == Para que os encuentren y os entiendan. 41. Redacta el texto de la página «Gestoría para autónomos en [municipio]» de nuestra web: qué hacemos, para quién, cómo trabajamos y preguntas frecuentes. 42. Escribe cinco respuestas distintas y personales para reseñas positivas de Google de clientes de la asesoría. 43. Redacta una respuesta profesional a esta reseña negativa, sin revelar información del cliente: [reseña]. 44. Propón diez temas de publicaciones útiles para clientes autónomos de una gestoría en los próximos tres meses. 45. Redacta una propuesta de servicios para una empresa de [sector] con [número] trabajadores, dejando los precios entre corchetes. == REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD == Usa la IA para revisar, no solo para escribir. 46. Revisa este correo antes de enviarlo a un cliente: errores, frases ambiguas y cualquier dato que debería comprobar: [correo]. 47. ¿Qué preguntas haría un cliente al leer esta explicación? Mejórala para responderlas antes: [texto]. 48. Compara estos dos textos y dime qué ha cambiado y si algún cambio altera el sentido: [texto 1] / [texto 2]. 49. Haz de abogado del diablo: qué podría salir mal con este planteamiento para el cliente: [planteamiento]. 50. Enumera las afirmaciones de este texto que contienen fechas, importes o referencias normativas, para que las verifique una por una: [texto].